KKR progresse après le lancement d'une offre d'actions convertibles d'un montant de 2,25 milliards de dollars

information fournie par Reuters •05/03/2025 à 12:45

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5 mars - ** Les actions de KKR & Co KKR.N ont augmenté de 1% à 122 $ avant la cloche après que l'augmentation de capital ait dépassé l'objectif ** La société de capital-investissement a annoncé mardi en fin de journée une offre d'actions privilégiées obligatoirement convertibles d'un montant de 2,25 milliards de dollars, assortie d'un dividende annualisé de 6,25 %

** La taille de l'offre est passée de 1,5 milliard de dollars à 2,25 milliards de dollars

** Sauf conversion anticipée par les investisseurs, les actions privilégiées seront automatiquement converties le 1er mars 2028 en 0,3312-0,4140 actions ordinaires de KKR, ou en une prime maximale de 20 %

** KKR prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour augmenter ses participations dans ses principaux portefeuilles de capital-investissement et à des fins générales

** Morgan Stanley et la division des marchés de capitaux de KKR sont les teneurs de livre adjoints de l'offre

** Les actions de KKR ont chuté d'environ 9 % mardi pour clôturer à 120,78 $, dans un contexte de recul généralisé des actions, ce qui donne à la société une capitalisation boursière d'environ 107,3 milliards de dollars, selon les données du LSEG

** Depuis le début de l'année, les actions ont baissé de 18% contre une progression de 3% pour le S&P 500 Financials .SPSY et une baisse de 1,8% pour le S&P 500 .SPX . L'action a atteint un record de clôture de 167,07 $ le 31 janvier