KinderCare, soutenu par le groupe Partners, fixe le prix de son introduction en bourse aux États-Unis dans une fourchette de 576 millions de dollars

information fournie par Reuters •09/10/2024 à 02:47

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails de la déclaration de KinderCare Learning aux paragraphes 1 et 2; contexte à partir du paragraphe 4) par Echo Wang

KinderCare Learning, un fournisseur de services éducatifs pour la petite enfance, a fixé mardi le prix de son premier appel public à l'épargne aux États-Unis (introduction en bourse) dans la fourchette indiquée, afin de lever 576 millions de dollars.

La société, qui est soutenue par la société de capital-investissement Partners Group PGHN.S , a fixé le prix de son offre à 24 dollars l'unité, dans sa fourchette cible de 23 à 27 dollars, a déclaré KinderCare dans un communiqué.

L'introduction en bourse valorise KinderCare à 2,74 milliards de dollars sur une base non diluée.

KinderCare, basé dans l'Oregon, est l'un des plus grands fournisseurs de centres d'éducation de la petite enfance aux États-Unis. Il exploite plus de 1 500 centres pouvant accueillir plus de 200 000 enfants, selon son dossier d'introduction en bourse. La société gère également 900 sites d'enseignement avant et après l'école dans 40 États et dans le district de Columbia.

Au cours du semestre clos le 29 juin, KinderCare a enregistré un chiffre d'affaires de 1,34 milliard de dollars, contre 1,27 milliard de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Elle a enregistré un bénéfice net de 26,8 millions de dollars au cours de la même période, contre 71,7 millions de dollars un an plus tôt, selon la dernière mise à jour de son dossier d'introduction en bourse.

KinderCare a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser les fonds levés pour rembourser ses dettes et couvrir ses dépenses.

La société a d'abord déposé une demande d'introduction en bourse en 2021, mais a abandonné son projet l'année dernière, invoquant des retards dans l'obtention des autorisations réglementaires.

Partners Group, qui détiendra une participation majoritaire de 71 % dans la société, a acquis KinderCare en 2015.

Les actions de KinderCare devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York sous le symbole "KLC" mercredi.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays et J.P. Morgan agissent en tant que chefs de file de l'offre.