KinderCare, soutenu par le groupe Partners, cherche à atteindre une valeur de 3,1 milliards de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse longtemps recherchée aux États-Unis

information fournie par Reuters •30/09/2024 à 13:30

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(Ajout d'informations générales et de détails sur l'entreprise et l'introduction en bourse dans les paragraphes 4 à 12)

KinderCare Learning Companies, un fournisseur de services d'éducation de la petite enfance, a fixé lundi un objectif de 3,09 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, qu'elle recherche depuis longtemps.

L'entreprise de 55 ans, soutenue par la société suisse de capital-investissement Partners Group PGHN.S , se dirige vers une cotation en bourse après l'avoir envisagée en 2021.

KinderCare vise à lever jusqu'à 648 millions de dollars en offrant 24 millions d'actions à un prix compris entre 23 et 27 dollars chacune.

La société, dont les marques comprennent KCLC, Crème School et Champions, s'occupe d'enfants âgés de six semaines à 12 ans.

L'introduction en bourse serait l'une des premières mesures importantes prises par le directeur général Paul Thompson, qui a pris les rênes de l'entreprise en juin, après les 12 années de mandat de Tom Wyatt.

En 2015, Partners Group a acquis KinderCare et restera l'actionnaire de contrôle avec une participation de 71,1 % après l'introduction en bourse.

KinderCare, dont le siège se trouve à Lake Oswego, dans l'Oregon, devait initialement entrer en bourse à la fin de l'année 2021, en cherchant à lever jusqu'à 541,3 millions de dollars pour une valorisation de 2,96 milliards de dollars.

Mais la cotation a été reportée, KinderCare invoquant des "retards réglementaires" L'année dernière, l'entreprise a abandonné ses projets d'introduction en bourse.

KinderCare, dont les rivaux sont Bright Horizons BFAM.N , Kiddie Academy et Primrose Schools, a ouvert son premier établissement en 1969. Depuis, l'entreprise s'est développée et compte aujourd'hui plus de 2 000 établissements aux États-Unis.

En 2022, KinderCare a acquis Crème School, un prestataire de services de garde d'enfants et d'apprentissage précoce de premier ordre.

Le produit de l'introduction en bourse sera principalement utilisé pour réduire la dette, a déclaré la société dans un document réglementaire.

L'offre est souscrite par plus de 10 banques de Wall Street, dont Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays et J.P. Morgan.

KinderCare sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "KLC"