Johnson & Johnson va racheter Actelion pour $30 milliards
information fournie par Reuters 26/01/2017 à 08:39
(Actualisé avec précisions et contexte) ZURICH, 26 janvier (Reuters) - Le groupe suisse de biotechnologies Actelion ATLN.S a annoncé jeudi avoir accepté une offre de rachat de l'américain Johnson & Johnson JNJ.N pour 30 milliards de dollars (27,9 milliards d'euros), après des semaines de rumeurs et de spéculations. L'offre, intégralement payable en numéraire, portera sur la totalité des actions d'Actelion au prix unitaire de 280 dollars, ont précisé les deux groupes dans un communiqué commun. La prime ressort à 23% par rapport au cours de clôture de mercredi. Le projet a été approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration des deux groupes, ajoutent-ils. Actelion fait l'objet de rumeurs d'OPA depuis que J&J a lancé une offre puis interrompu les négociations avec le laboratoire suisse. Sanofi SASY.PA a manifesté son intérêt mais a été écarté lors du retour de Johnson & Johnson, qui a entamé des négociations exclusives en décembre. Le rachat d'Actelion doit permettre au groupe américain de renforcer son portefeuille de produits en cours de développement et de diversifier son offre. Le médicament phare de J&J, le Remicade, pour le traitement de l'arthrite, doit faire face à la concurrence d'un produit de Pfizer PFE.N vendu moins cher. J&J a déclaré jeudi s'attendre à ce que l'opération ait un impact immédiatement positif sur son résultat par action et à ce qu'elle accélère la croissance de son chiffre d'affaires et de ses résultats. Le groupe compte financer l'opération avec sa trésorerie détenue en dehors des Etats-Unis. "Nous pensons que cette opération crée une valeur intéressante tant pour les actionnaires de Johnson & Johnson que d'Actelion", a dit Alex Gorsky, PDG de J&J, dans le communiqué. Actelion va scinder son activité de recherche et développement dans une société indépendante qui sera basée et cotée en Suisse, sous le nom de R&D NewCo, et qui sera dirigée par son fondateur et directeur général actuel, Jean-Paul Clozel, ont ajouté les deux groupes. Le capital de "R&D NewCo" seront distribuées aux actionnaires d'Actelion sous forme de dividende en actions à l'issue de l'opération. J&J détiendra au départ 16% du capital de R&D NewCo et aura une option pour prendre une participation supplémentaire de 16% de la société via une obligation convertible. Le groupe américain aura également une option sur ACT-132577, un produit du portefeuille de R&D NewCo en phase 2 de développement clinique pour le traitement de l'hypertension résistante. Le titre Actelion à la Bourse de Zurich est attendu en hausse de 20% à l'ouverture selon les indications avant-Bourse. (Silke Koltrowitz et John Revill, Marc Angrand et Juliette Rouillon pour le service français)