Jefferson Capital devrait faire ses débuts sur le Nasdaq après une introduction en bourse de 150 millions de dollars

information fournie par Reuters •26/06/2025 à 16:57

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(Mises à jour)

26 juin - ** Jefferson Capital JCAP.O , l'acheteur de dettes à la consommation , devrait ouvrir au-dessus du prix de l'offre lors de ses débuts sur le Nasdaq

** Les actions devraient s'ouvrir à 21 dollars l'unité, contre 15 dollars pour l'introduction en bourse

** La société et certains de ses bailleurs de fonds ont levé 150 millions de dollars en vendant 10 millions d'actions au bas de la fourchette de 15 à 17 dollars

** Jefferson a vendu 625 000 actions, tandis que les actionnaires vendeurs, dont la société d'investissement J.C. Flowers, se sont délestés d'environ 9,4 millions d'actions

** Au prix de l'offre, Jefferson a obtenu une évaluation de 972,2 millions de dollars

** L'entreprise, basée dans le Minnesota, achète des comptes de consommateurs en souffrance et insolvables et opère principalement aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Amérique latine

** Jefferies et Keefe, Bruyette & Woods ont été les co-chefs de file de l'opération

** J.C. Flowers a racheté Jefferson à la société de rachat Flexpoint Ford en 2018