James Hardie propose des obligations de premier rang d'un montant de 1,7 milliard de dollars dans le cadre d'une offre privée destinée à financer l'acquisition d'AZEK

information fournie par Reuters •03/06/2025 à 01:59

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James Hardie JHX.AX , société cotée sur l'ASX, a proposé mardi une offre privée d'obligations de premier rang d'une valeur de 1,7 milliard de dollars, à émettre en une ou plusieurs tranches, afin de financer les besoins en liquidités liés à son projet d'acquisition du fabricant américain de terrasses artificielles AZEK AZEK.N .

Les fonds seront utilisés pour rembourser et mettre fin à la facilité de crédit existante d'AZEK, ainsi que pour couvrir les frais de transaction et les dépenses connexes.

L'annonce du placement privé intervient un jour après que le fabricant de fibres-ciment a dévoilé de nouvelles facilités de crédit de premier rang d'un montant total de 3,5 milliards de dollars pour soutenir à la fois ses activités et l'acquisition aux États-Unis.

En mars, James Hardie a annoncé qu'il achèterait AZEK pour 8,75 milliards de dollars , une opération qui pourrait exposer l'entreprise à un marché du logement américain en perte de vitesse, caractérisé par des droits de douane, des mesures de répression de l'immigration et un parc de logements neufs à son plus haut niveau depuis près de deux décennies.

L'opération a déjà fait l'objet d'un examen réglementaire en Australie, les investisseurs ayant exprimé des inquiétudes qui ont incité la bourse du pays à revoir les exigences en matière d'approbation des actionnaires pour les rachats de grandes entreprises par des sociétés cotées en bourse.