J.Jill dégringole après une offre d'actions fortement décotées

information fournie par Reuters •13/06/2024 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

13 juin - ** Les actions du distributeur de vêtements pour femmes J.Jill JILL.N ont baissé de 14,3 % à 33,90 $ dans un volume de pré-marché très faible après l'offre d'actions de la nuit

** La société a annoncé en fin de semaine le prix de 2 millions d'actions à 31 $, soit une décote de 21,6 % par rapport à la dernière vente de 39,55 $

** La société a vendu 1 million d'actions et le principal détenteur, TowerBrook Capital Partners, a offert le reste

** J.Jill prévoit d'utiliser le produit net de l'offre qu'elle reçoit pour rembourser la dette et à des fins générales

** L'offre réduit la participation de la société de gestion TowerBrook de 61,4 % à 50,69 %, soit ~7,6 millions d'actions, selon le dépôt du prospectus de la SEC

** Avant l'offre, les actions de JILL avaient gagné 12 % depuis que la société a augmenté ses prévisions de ventes nettes annuelles sur la base d'une demande robuste

** Les actions ont augmenté de 53 % depuis le début de l'année jusqu'à mercredi et se négociaient autour de 20 $ il y a un an

** Jefferies, William Blair et TD Cowen sont les teneurs de livre adjoints de l'offre