(Actualisé avec détails, édité)
MILAN/STOCKHOLM, 16 avril (Reuters) - La société suédoise
Intrum Justitia INTRUM.ST a annoncé lundi avoir soumis une
offre pour certains actifs d'Intesa SanPaolo ISP.MI , une
transaction qui devrait permettre à la banque italienne de se
défaire de 10,8 milliards d'euros de créances douteuses.
L'opération, qui sera examinée mardi par la conseil
d'administration d'Intesa, sera l'occasion pour la banque
d'avancer vers son objectif, présenté en février, de réduction
de moitié de ses prêts non performants.
Intrum, qui veut avec cette transaction se renforcer sur le
principal marché européen des créances douteuses, propose
d'acquérir 51% de Capital Light Bank, la filiale de recouvrement
créée en 2014 par Intesa SanPaolo, et 51% d'un portefeuille de
créances douteuses d'une valeur comptable brute de 10,8
milliards d'euros, qui sera déconsolidé d'Intesa.
Dans un communiqué, Intesa précise que la valorisation
retenue serait de 500 millions d'euros pour la filiale de
recouvrement et 3,1 milliards d'euros pour les créances
douteuses, soit une valorisation totale de 3,6 milliards d'euros
sur laquelle elle réaliserait un produit net d'environ 400
millions d'euros.
Intrum propose un versement initial de 156 millions d'euros
d'ici la fin avril, le solde étant payé à la finalisation de
l'accord, attendue d'ici la fin de l'année.
Intesa et Intrum avaient dit en janvier être en négociations
en vue de cette opération.
Le groupe suédois, qui avait déjà la société de recouvrement
de créances italienne CAF en décembre, pourrait ainsi être aux
commandes d'une nouvelle entité en Italie qui aurait quelque 40
milliards d'euros de créances douteuses sous gestion.
Les banques italiennes détiennent encore ensemble quelque
285 milliards d'euros de prêts non performants en raison de la
récession sévère de laquelle la troisième économie de la zone
est sortie en 2015.
Intrum Justitia a acquis l'an dernier son concurrent
norvégien Lindorff pour créer un groupe de 8.000 personnes
présent dans 23 pays européens et spécialisé dans le
recouvrement de créances.
(Valentina Za et Gianluca Semeraro à Milan, avec le bureau de
Stockholm, Véronique Tison pour le service français)