Instacart évalué à près de 14 milliards de dollars lors de son entrée fracassante au Nasdaq

information fournie par Reuters •19/09/2023 à 19:01

** Les actions de l'application de livraison de produits d'épicerie Instacart CART.O ouvrent à 42 dollars, avec une valorisation de près de 14 milliards de dollars, alors que le marché des introductions en bourse continue de montrer des signes de résurgence

** L'introduction en bourse de 22 millions d'actions s'est faite au prix le plus élevé d'une fourchette déjà revue à la hausse de 28 à 30 dollars, ce qui a permis d'obtenir une évaluation diluée d'environ 10 milliards de dollars

** Instacart a offert 14,1 millions d'actions, tandis que les actionnaires existants et les anciens employés ont vendu 7,9 millions d'actions pour un montant total de 660 millions de dollars

** L'évaluation ne représente qu'une fraction de la valeur de 39 milliards de dollars que les investisseurs ont attribuée à Instacart lors d'une levée de fonds privée en mars 2021, au plus fort de la pandémie de COVID-19

** L'offre est le dernier signe en date du rebond du marché américain des introductions en bourse, qui a été aride pendant 2022 et la majeure partie de cette année, jusqu'à ce qu'Arm Holdings ARM.O de SoftBank Group Corp 9984.T s'introduise sur le Nasdaq la semaine dernière avec une évaluation de 54,5 milliards de dollars après dilution totale

** Certains investisseurs ont accepté d'acheter jusqu'à 400 millions de dollars de l'introduction en bourse d'Instacart, soit environ 60 % de la valeur finale de l'opération

** Goldman Sachs et J.P. Morgan sont les principaux preneurs fermes de l'introduction en bourse d'Instacart