Ingram Micro, propriété de Platinum Equity, rend publique sa demande d'introduction en bourse aux États-Unis

information fournie par Reuters •30/09/2024 à 18:15

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(Ajout d'informations sur la société et l'introduction en bourse dans les paragraphes 3 à 12)

Ingram Micro a rendu public son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis lundi, plus de deux ans après que le distributeur de produits électroniques, soutenu par des fonds d'investissement privés, ait jeté les bases de son retour sur les marchés boursiers.

La perspective d'un assouplissement de la politique monétaire et la pression exercée pour restituer le capital aux investisseurs encouragent les sociétés de capital-investissement à introduire en bourse les entreprises de leur portefeuille.

Platinum Equity, basée à Beverly Hills en Californie, a racheté Ingram en 2021 à une unité du conglomérat chinois de l'aviation et du transport maritime HNA Group dans le cadre d'une transaction de 7,2 milliards de dollars.

La société et certains de ses actionnaires actuels vendront des actions dans le cadre de l'offre proposée.

Fondée en 1979, Ingram s'associe à des fabricants de technologies et à des fournisseurs d'informatique en nuage pour commercialiser leurs produits par l'intermédiaire de sa plateforme numérique Ingram Micro Xvantage.

La société, qui propose également aux entreprises un portefeuille d'offres technologiques et de services de chaîne d'approvisionnement, a annoncé une baisse de 5,5 % de son chiffre d'affaires net en 2023, à 48 milliards de dollars, en raison de la vente de ses services de commerce et de cycle de vie (CLS).

En avril 2022, Ingram a vendu cette unité à la compagnie maritime française CMA CGM Group pour un montant de 3 milliards de dollars.

Le bénéfice net de la société a chuté à 352,7 millions de dollars en 2023, contre 2,39 milliards de dollars l'année précédente. Ingram avait comptabilisé un gain de 2,28 milliards de dollars sur la vente de CLS en 2022.

Ingram a jeté les bases de son retour sur les marchés boursiers en déposant confidentiellement le site en vue d'une introduction en bourse aux États-Unis en septembre 2022.

Le produit de l'introduction en bourse servira principalement à rembourser la dette.

Ingram prévoit de s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "INGM"

L'offre est souscrite par plus d'une douzaine de banques de Wall Street, dont Morgan Stanley, Goldman Sachs et J.P. Morgan Securities.