Ingram Micro, propriété de Platinum Equity, devrait lever environ 409 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

information fournie par Reuters •24/10/2024 à 03:46

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(Ajout d'informations sur la société dans les paragraphes 5 à 10)

Ingram Micro a fixé le prix de son premier appel public à l'épargne aux États-Unis à 22 dollars par action, dans la fourchette de 20 à 23 dollars qu'elle s'était fixée mercredi, afin de lever 409,2 millions de dollars, a déclaré le distributeur de technologie.

Ingram Micro et son actionnaire privé, Platinum Equity, ont vendu 18,6 millions d'actions à 22 dollars chacune. L'introduction en bourse a permis de valoriser la société basée à Irvine, en Californie, à environ 5,18 milliards de dollars.

L'offre a été souscrite par plus d'une douzaine de banques de Wall Street, dont Morgan Stanley MS.N , Goldman Sachs GS.N et J.P. Morgan Securities JPM.N .

Les actions d'Ingram devraient commencer à se négocier à la Bourse de New York le 24 octobre sous le symbole "INGM"

Platinum Equity restera l'actionnaire majoritaire d'Ingram après l'introduction en bourse. Ingram utilisera principalement le produit de l'opération pour rembourser ses dettes.

Le marché des introductions en bourse financées par le capital-investissement s'intensifie, stimulé par le fait que la Réserve fédérale américaine a enfin entamé son cycle d'assouplissement prévu de longue date.

Au début du mois, StandardAero SARO.N , fournisseur de services de maintenance aéronautique soutenu par Carlyle, et KinderCare Learning KLC.N , fournisseur de services de garde d'enfants et d'éducation, soutenu par Partners Group, sont également entrés en bourse.

Fondée en 1979 en tant que petit distributeur de produits informatiques nommé Micro D, Ingram est aujourd'hui l'un des plus grands distributeurs de technologie au monde.

Les analystes de Fitch, qui suivent l'encours de la dette d'Ingram, estiment que la société est bien placée pour s'adapter à l'évolution de l'environnement technologique, en partie grâce à ses solutions avancées et à ses activités dans le domaine du cloud.

L'activité de solutions avancées d'Ingram se concentre sur des technologies clés telles que la cybersécurité et les centres de données, qui sont à l'origine d'une forte croissance des dépenses technologiques.