Hudson Pacific Properties chute après une levée de fonds de 600 millions de dollars

information fournie par Reuters •12/06/2025 à 12:39

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12 juin -

** Les actions de Hudson Pacific Properties HPP.N ont baissé de 9,3 % à 2,25 $ avant la cloche après l'annonce d'une augmentation de capital

** La société d'investissement immobilier de bureau basée à Los Angeles a déclaré jeudi () avoir vendu ~269 millions d'actions, dont ~71,9 millions de bons de souscription préfinancés pour un montant brut de 600 millions de dollars

** Le prix d'offre de 2,23 $ représente une décote de 10,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Cohen & Steers Capital Management a indiqué qu'il achèterait jusqu'à 300 millions de dollars d'actions, selon le prospectus déposé auprès de la SEC ()

** La FPI prévoit d'utiliser le produit net pour rembourser les emprunts dans le cadre de son revolver, rembourser d'autres dettes et à des fins générales

** Avec environ 141,5 millions d'actions en circulation, HPP a une capitalisation boursière d'environ 350 millions de dollars

** BofA, Wells Fargo et RBC sont les chefs de file de l'offre

** Jusqu'à la clôture de mercredi, les actions de HPP ont baissé de 18 % depuis le début de l'année et ont été divisées par deux au cours des 12 derniers mois

** Sur les 11 analystes couvrant HPP, la répartition des recommandations est la suivante: 3 " achat fort " ou " achat ", 7 " maintien " et 1 " vente "; la prévision médiane est de 2,50 $ - dernières données de LSEG