Healthpeak fusionne avec Physicians Realty pour créer une entreprise de 21 milliards de dollars

information fournie par Reuters •30/10/2023 à 14:39

(Ajoute la valeur de l'entreprise au paragraphe 1 et les coordonnées du conseiller au paragraphe 11)

Healthpeak Properties PEAK.N et Physicians Realty Trust DOC.N ont convenu de se regrouper dans le cadre d'une opération entièrement en actions pour créer un opérateur de biens immobiliers de santé de 21 milliards de dollars qui gérerait des cliniques, des hôpitaux et des centres chirurgicaux.

L'opération valorise Physicians à environ 2,64 milliards de dollars, sur la base de 238,45 millions d'actions en circulation, selon les calculs de Reuters.

Chaque action de Physicians sera convertie en 0,674 action Healthpeak nouvellement émise, ce qui permettra aux actionnaires de Healthpeak de détenir environ 77 % de la société issue de la fusion, ont déclaré les deux entreprises lundi.

Healthpeak prévoit de prendre en charge une partie de la dette existante de Physicians, dont la dette totale s'élevait à environ 2 milliards de dollars au 30 juin.

La nouvelle entité possèdera 52 millions de pieds carrés de biens immobiliers dans le secteur de la santé aux États-Unis, y compris des laboratoires et des centres de soins ambulatoires. Au 31 décembre, Physicians possédait environ 277 propriétés, tandis que Healthpeak en possédait environ 450.

Le directeur général actuel de Healthpeak, Scott Brinker, et le directeur financier, Peter Scott, reprendront leurs fonctions respectives au sein de la nouvelle société, dont le conseil d'administration comprendra huit administrateurs actuels de Healthpeak et cinq administrateurs de Physicians Realty.

La nouvelle société opérera sous le nom de Healthpeak Properties et sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "DOC". L'opération, exonérée d'impôts, devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024.

La société aura une présence ciblée dans les villes de Dallas et Houston au Texas, Nashville au Tennessee, Phoenix en Arizona et Denver au Colorado.

BofA Securities et KeyBanc Capital Markets ont été les principaux conseillers financiers de Physicians, tandis que Barclays et Morgan Stanley & Co. LLC ont été les principaux conseillers financiers de Healthpeak.

Ailleurs, Realty Income O.N a accepté de racheter Spirit Realty Capital SRC.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 9,3 milliards de dollars, dans le but d'élargir son portefeuille immobilier.