Groupe Airwell (ALAIR) - Augmentation de capital + transfert : Les moyens de ses ambitions - Achat - 7,15 € vs 6,8 €

Airwell se donne les moyens de ses ambitions

- Augmentation de capital de 6,05 M€ sursouscrite 2,6 fois ;

- Création de 1,21 million actions à 5 € (milieu de fourchette) ;

- Opération sur transfert sur Euronext Growth;

La demande globale pour l'augmentation de capital menée par Airwell s'est montée à 13 M€, soit 2,6 fois le montant initialement proposé.

Le groupe a bénéficié d'un intérêt prononcé de la part d'investisseurs scandinaves. Rappelons qu'il avait déjà fait entrer deux family office norvégiens en début d'année au travers d'un placement privé de 1,5 M€.

La direction va orienter de manière prioritaire ses nouvelles ressources pour 1/ accélérer son développement commercial en dehors de France (59% de l'augmentation de capital), 2/ accroître son offre de formation au travers d'Airwell Academy (30% de l'opération) et 3/ renforcer son expertise dans les solutions innovantes.

Par cette opération, Airwell renforce significativement ses fonds propres, qui devraient ainsi dépasser les 10 M€ selon nos estimations à fin 2023, et améliore sa situation bilancielle avec un gearing qui devrait devenir négatif.