Global Bioenergies : lancement d'une augmentation de capital par voie d'offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription d'un montant initial de 17 millions d'euros soutenue par le groupe L'Oréal et les fonds CM-CIC

o Augmentation de capital avec suppression du DPS et sans délai de priorité, par offre au public d'un montant initial de 17 M€, pouvant être porté à 19,5 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension
o Prix de souscription : 4,65 € par action, soit une décote de 15,4%
o Engagements de souscription à hauteur de 13,6 M€, représentant 80,3 % de la levée de fonds envisagée
o Offre ouverte du 20 au 25 juin 2019 inclus


Evry (France), le 20 juin 2019
Global Bioenergies (la « Société »), seule société au monde à avoir développé un procédé de conversion de ressources renouvelables en isobutène, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et sans délai de priorité de souscription au bénéfice des actionnaires, d'un montant initialement prévu de 17 M€, pouvant être porté à un maximum de 19,5 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension (l' « Offre »).
L'Offre a pour objet de fournir à la Société les moyens de :

(i) compléter le développement du procédé Isobutène à l'échelle du laboratoire, du pilote et du démonstrateur (pour environ 58% du produit de l'émission) ;

(ii) poursuivre les efforts de R&D pour adapter le procédé à l'utilisation de ressources de deuxième et de troisième génération (pour environ 20% du produit de l'émission) ;

(iii) participer au financement de la réalisation par IBN-One de la phase ...