FrontView REIT lève 251 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

information fournie par Reuters •02/10/2024 à 04:08

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

FrontView REIT Inc FVR.N , qui investit dans des propriétés situées dans des endroits bien en vue, face à des routes très fréquentées, a levé 250,8 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis (introduction en bourse) mardi, ce qui valorise la société à environ 508 millions de dollars.

La société basée à Dallas, au Texas, qui possède un portefeuille de 278 propriétés aux États-Unis avec un taux d'occupation de 98,9 % à la fin du mois de juin, a fixé le prix de son offre de 13,2 millions d'actions à 19 dollars l'unité, soit le point médian de sa fourchette indiquée.

Les actions de la société seront cotées à la Bourse de New York sous le symbole "FVR" et commenceront à être négociées mercredi.

Le produit de l'introduction en bourse servira principalement à rembourser la dette de FrontView, qui compte parmi ses principaux clients l'opérateur de téléphonie mobile Verizon

VZ.N , la chaîne de pharmacies CVS CVS.N , le concessionnaire automobile Adams Auto Group, le géant de Wall Street Bank of America BAC.N et la chaîne de restauration rapide Wendy's.

Fondée en 2016 par Stephen Preston, la société a fait état d'un bond de 34% en glissement annuel de ses revenus locatifs à 29,9 millions de dollars au cours du semestre clos le 30 juin.

Morgan Stanley, J.P. Morgan, Wells Fargo Securities et BofA Securities sont les teneurs de livre conjoints de l'offre.