Flowco bondit après l'introduction en bourse inaugurale de 2025 aux États-Unis, dont le prix est supérieur à la fourchette autorisée

information fournie par Reuters •16/01/2025 à 19:22

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du prix d'introduction)

16 janvier -

** La société de services pétroliers Flowco Holdings

FLOC.N fait un bond lors de son introduction à la Bourse de New York, jeudi, après que le prix de la première introduction en bourse américaine de 2025 ait dépassé les attentes

** Les actions de FLOC ouvrent à 29 $, soit 21 % de plus que le prix de l'introduction en bourse

** La société basée à Houston, au Texas, a déclaré en fin de semaine avoir vendu 17,8 millions d'actions à 24 $, soit 1 $ de plus que la fourchette de prix de 21 à 23 $, pour un montant d'environ 427 millions de dollars

** Flowco, qui atteint une valorisation d'environ 2,6 milliards de dollars,

prévoit d'utiliser la majeure partie du produit net de l'introduction en bourse pour réduire la dette dans le cadre de l'accord de crédit existant

** Blackrock BLK.N et American Century Investment Management ont indiqué qu'ils achèteraient jusqu'à 125 millions de dollars de l'introduction en bourse, soit environ 30 % de l'opération, selon le prospectus de la SEC

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** JP Morgan, Jefferies, Piper Sandler et Evercore sont les chefs de file de l'offre

** La société de recherche sur les introductions en bourse Renaissance Capital a déclaré sur son site Web que Flowco est la première cotation importante de 2025 et qu'il s'agit également de la cotation énergétique la plus importante en termes de taille d'opération depuis mai 2019 (Rattler Midstream; 665 millions de dollars)

** Mais cela pourrait bientôt changer, car le producteur de gaz naturel liquéfié (LNG) Venture Global cherche plus de 2 milliards de dollars pour son introduction en bourse à la Bourse de New York prévue la semaine prochaine