4 août (Reuters) - First Hawaiian FHB.O , une banque basée
à Honolulu, à Hawaï, contrôlée par BNP Paribas BNPP.PA , a
annoncé mercredi avoir levé 485 millions de dollars (435
millions d'euros) dans le cadre de son introduction en groupe,
ce qui valorise la plus vieille banque de l'île à 3,21
milliards.
Cette opération est la plus importante mise sur le marché
d'une banque aux Etats-Unis depuis que Royal Bank of Scotland
RBS.L a scindé Citizens Financial CFIN.PK en septembre 2014.
First Hawaiian a précisé avoir vendre 21,1 millions de titre
au prix unitaire de 23 dollars, qui correspond au haut de la
fourchette indicative allant de 21 à 23 dollars.
BNP Paribas a vendu la totalité des titres en question et
recevra de ce fait le produit de l'opération. La banque
française, qui avait dit en décembre qu'elle examinait des
"options stratégiques" pour sa filiale, se retrouve désormais
avec quelque 85% de First Hawaiian.
(Lauren Hirsch, Benoit Van Overstraeten pour le service
français)