Evolent Health est en pourparlers de vente après avoir reçu un intérêt pour un rachat, selon des sources

information fournie par Reuters •26/08/2024 à 19:08

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de l'article du 22 août pour indiquer qu'Elevance Health s'est retirée de la procédure d'appel d'offres pour Evolent à un stade antérieur) par Milana Vinn et Anirban Sen

Evolent Health EVH.N est en pourparlers avec des sociétés de capital-investissement et des prestataires de services de santé en vue d'une vente potentielle, dans le cadre d'un processus qui a démarré après que la société ait reçu un intérêt pour une offre publique d'achat, ont déclaré jeudi des personnes familières avec le sujet.

Les sociétés de capital-investissement TPG TPG.O , CD&R et KKR

KKR.N font partie des parties qui ont exprimé leur intérêt pour un accord sur le fournisseur de logiciels de santé Evolent, dont la valeur de marché est d'environ 3,8 milliards de dollars, ont déclaré les sources. TPG a été l'un des premiers investisseurs dans Evolent.

L'assureur Elevance Health ELV.N avait également exprimé son intérêt pour Evolent, mais une source familière avec le dossier a déclaré lundi que la société s'était retirée du processus.

Les actions d'Evolent ont bondi de plus de 18 % à la suite de cette nouvelle jeudi. Les actions, qui sont négociées à New York depuis le premier appel public à l'épargne de la société en 2015, avaient diminué d'environ 14% depuis le début de l'année jusqu'à la clôture de mercredi.

Evolent, CD&R et Elevance n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. KKR et TPG ont refusé de commenter.

Evolent, qui travaille avec un banque conseil sur le processus de vente lancé il y a quelques mois, a reçu des offres initiales, ont déclaré les sources. Elles ont ajouté qu'un accord pourrait être conclu dans les prochaines semaines.

Les sources, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles, ont averti qu'un accord pourrait ne pas se concrétiser.

Evolent, qui a conclu des partenariats avec des prestataires de soins de santé et des assureurs maladie comme Humana HUM.N , est un fabricant de logiciels qui leur permet de migrer des modèles de remboursement à l'acte vers des modèles de soins fondés sur la valeur. Dans un modèle basé sur la valeur, les médecins et les prestataires de soins de santé sont remboursés en fonction de la qualité des soins qu'ils fournissent.

Evolent a été fondée en 2011 par UPMC Health Plan, qui gère l'un des plus grands plans de santé américains appartenant à des fournisseurs, et The Advisory Board Company, qui fournit des outils technologiques aux hôpitaux et aux fournisseurs de soins de santé.

La société a enregistré une hausse de 38 % de son chiffre d'affaires et une réduction de ses pertes au cours de son dernier trimestre, mais les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes du marché, car elle a été pénalisée par la baisse des taux de facturation de ses clients payeurs de soins de santé.

L'investisseur activiste Engaged Capital a pris une participation importante dans Evolent en 2020 et a poussé la société à explorer des options pour augmenter la valeur actionnariale. Engaged a finalement conclu un accord avec la société qui a abouti à la création d'un comité stratégique axé sur des "initiatives de création de valeur"

Evolent a déjà suscité l'intérêt de repreneurs. En 2021, Bloomberg a rapporté que Walgreens envisageait de racheter Evolent.