Essential Properties annonce une augmentation de son offre d'actions de 254 millions de dollars ; les actions chutent

information fournie par Reuters •19/03/2025 à 12:36

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions d'Essential Properties Realty Trust (EPRT.N) ont baissé de 1,1 % avant l'ouverture à 31,40 $ après l'annonce du prix de l'offre de suivi de nuit ** La fiducie de placement immobilier commerciale à bail net basée à Princeton, dans le New Jersey, a annoncé mardi soir 8,2 millions d'actions pour une levée brute de 254,2 millions de dollars ** La taille de l'opération a été augmentée de 8 millions d'actions ; le prix d'offre équivaut à 31 $, soit une décote de 2,4 % par rapport à la dernière vente

** La société a conclu des contrats de vente à terme de 18 mois avec les teneurs de livres Wells Fargo et BofA Securities, en vertu desquels, lors du règlement de ces contrats, elle prévoit d'utiliser le produit net à des fins générales, y compris des investissements potentiels

** Une structure de vente à terme permet à la REIT de bloquer le financement aux prix actuels, mais retarde l'émission des actions et la dilution des bénéfices jusqu'à ce qu'elle ait besoin de payer les acquisitions

** La société a environ 187,7 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 6 milliards de dollars

** Jusqu'à la clôture de mardi, l'action a augmenté de 1,5 % depuis le début de l'année et de ~25 % au cours des 12 derniers mois

** 15 des 18 analystes évaluent EPRT comme « fortement recommandé d'acheter » ou « d'acheter », les autres évaluent « conserver » et leur PT médian est de 35 $, selon les données de LSEG