EOS IMAGING LANCE UNE EMISSION D’OBLIGATIONS (« OCEANEs »)

Paris, le 24 mai 2018, 07h45 CET – EOS IMAGING (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui le lancement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes à échéance 31 mai 2023 (les « OCEANEs ») par placement privé, sans droit préférentiel de souscription, auprès d’investisseurs institutionnels pour un montant nominal d’environ 28 millions d’euros pouvant être augmenté à 30 millions d'euros (l’« Emission »).

Objet de l’Emission :
Le produit brut de l’Emission a notamment pour objet de permettre à EOS Imaging (la « Société » ou « EOS Imaging ») :
•le refinancement de l'intégralité de la dette IPF existante à hauteur d'environ 76 % de l'Emission ; et
•le financement de la croissance de la Société à hauteur d'environ 24 % de l'Emission.