Eni envisage de vendre sa participation dans Plenitude à Ares, sur la base d'une valeur de 13 milliards de dollars

information fournie par Reuters •15/05/2025 à 09:20

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(Ajout de détails sur la stratégie d'Eni et d'informations sur les transactions antérieures à partir du paragraphe 3) par Francesca Landini

L'italien Eni ENI.MI a entamé des négociations exclusives avec le fonds d'investissement Ares Alternative Credit Management sur la vente d'une participation de 20 % dans sa branche renouvelable et de détail Plenitude, a déclaré le groupe énergétique jeudi.

Les négociations sont basées sur une valeur des capitaux propres de Plenitude comprise entre 9,8 et 10,2 milliards d'euros, ce qui correspond à une valeur de plus de 12 milliards d'euros (13,4 milliards de dollars), y compris la dette, a déclaré Eni dans un communiqué.

L'opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie dite "satellite" d'Eni , qui vise à développer des unités spécialisées dans les activités à faible émission de carbone ou les projets en amont susceptibles d'attirer les investissements de partenaires financiers.

"L'accord fait suite à un processus de sélection approfondi impliquant plusieurs acteurs internationaux de premier plan qui ont exprimé un fort intérêt pour l'entreprise, confirmant ainsi le grand attrait de son modèle d'entreprise et ses perspectives de croissance", a déclaré le groupe italien.

Mediobanca MDBI.MI est la banque conseil d'Eni, tandis qu'UniCredit et Deutsche Bank conseillent Ares Alternative Credit Management sur l'opération.

Dans le cadre de la stratégie satellite, Eni a déjà ouvert le capital de Plenitude à la société suisse Energy Infrastructure Partners ( EIP) dans le cadre de deux transactions qui ont permis au gestionnaire d'actifs d'obtenir une participation de 10 % dans l'unité.

EIP a évalué Plenitude à plus de 10 milliards d'euros, dette comprise, lors de la dernière transaction conclue en mars.

Au début de l'année, le fonds d'investissement américain KKR KKR.N a acquis 30 % de l'unité de biocarburants du groupe énergétique, Enilive, pour un produit global de 3,6 milliards d'euros pour Eni.

(1 $ = 0,8939 euros)