18 janvier (Reuters) - Engie SA ENGIE.PA a annoncé
vendredi dans un communiqué :
* ÉMETTRE UN NOUVEL EMPRUNT HYBRIDE SOUS FORMAT GREEN BOND
D'UN
MONTANT D'1 MILLIARD D'EUROS.
* L'OBLIGATION, PERPÉTUELLE SUBORDONNÉE, PORTE UN COUPON DE
3,25%
ET SA PREMIÈRE PÉRIODE DE NON-CALL EST FIXÉE À 6 ANS ET 1 MOIS.
* L'ÉMISSION A ÉTÉ SURSOUSCRITE (6.5X) PAR LES INVESTISSEURS
AU
RANG DESQUELS FIGURE POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR LE MARCHÉ
FRANÇAIS LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT POUR UN MONTANT
DE 250 MILLIONS D’EUROS, DANS LE CADRE DU PLAN D’INVESTISSEMENT
POUR L’EUROPE.
* LA NOUVELLE ÉMISSION VIENDRA REMPLACER L’ÉMISSION HYBRIDE
PROPOSÉE AU RACHAT (PERPNC2019).
* ENGIE A ÉGALEMENT LANCÉ UNE OFFRE DE RACHAT SUR SES
OBLIGATIONS
HYBRIDES PERPNC2019 ÉMISES EN 2014.
* ENGIE A ÉMIS UN TOTAL DE 7,25 MILLIARDS D’EUROS SOUS
FORMAT
GREEN BOND DEPUIS 2014.
Le communiqué : https://bit.ly/2DiHI86
Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA
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Le communiqué : https://bit.ly/2DiHI86
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(Rédaction de Paris)