Energy Transfer renforce sa présence dans la région du Permien en rachetant WTG Midstream pour 3,25 milliards de dollars

information fournie par Reuters •28/05/2024 à 18:47

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(Ajout d'un commentaire sur le courtage aux paragraphes 6 et 7) par Seher Dareen

Energy Transfer ET.N a déclaré mardi qu'il achèterait WTG Midstream Holdings dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 3,25 milliards de dollars. Il s'agit de la dernière acquisition dans le secteur intermédiaire visant à étendre le réseau de transport et de traitement dans le bassin permien.

Les transactions dans le secteur des pipelines se sont multipliées ces derniers temps, certaines entreprises cherchant à réduire leurs coûts, tandis que d'autres cherchent à s'agrandir et à accéder à des régions productrices de pétrole et de gaz attrayantes telles que le bassin permien et les installations d'exportation de la côte américaine du golfe du Mexique.

L'opération WTG, qui devrait être finalisée au troisième trimestre 2024, comprendra 2,45 milliards de dollars en espèces et environ 50,8 millions d'actions Energy Transfer nouvellement émises.

Energy Transfer acquerra WTG auprès d'affiliés de Stonepeak, de Davis Estate et de Diamondback Energy FANG.O . À la clôture de l'opération, Diamondback, qui détient une participation de 25 % dans WTG, devrait recevoir environ 375 millions de dollars.

Les actifs de WTG comprennent un réseau de gazoducs de 6 000 miles qui dessert le bassin de Midland, huit usines de traitement d'une capacité totale de 1,3 milliard de pieds cubes par jour, et deux nouvelles usines en cours de construction.

"Comme la production de liquides de gaz naturel du Permien continue de surprendre à la hausse, nous nous attendons à des synergies commerciales significatives à terme", ont déclaré les analystes de Raymond James dans une note.

"Nous considérons que le bassin du Delaware est un peu plus fragmenté que celui du Midland, bien qu'une transaction de l'ampleur de celle de WTG montre que le Midland pourrait encore faire l'objet de transactions à l'échelle de l'entreprise

L'acquisition comprend également une participation de 20 % dans le pipeline BANGL, un gazoduc d'environ 425 milles reliant le bassin permien aux marchés de la côte du golfe du Texas.

Energy Transfer cherche à construire un port en eau profonde le long de la côte du Texas et espère recevoir un projet d'étude d'impact environnemental pour son terminal offshore au cours de ce trimestre .

L'année dernière, la société a également acheté Crestwood Equity Partners pour 7,1 milliards de dollars, Lotus Midstream pour 1,45 milliards de dollars, tandis que sa filiale, Sunoco, basée à Dallas, a acquis NuStar Energy NS.N dans le cadre d'une transaction de 7,3 milliards de dollars.