EasyVista : Réalisation d’un placement privé de 7,5 M€
information fournie par EuroLand Corporate 01/08/2016 à 17:46
Émission d'obligations convertibles (OC)
Dans la foulée un CA T2 solide (+16% à 5,9 M€), EasyVista annonce l'émission de de deux tranches d'OC d'une valeur de 7,5 M€ sous la forme d'un placement privé. Cette opération se traduit par l'émission de 187 500 OC non cotées convertibles à tout moment, au prix de 40 € (prime de 50% par rapport au cours de clôture du 28/07/2016). En cas de conversion de l'ensemble des OC à échéance (31/12/2020 - 1 action par OC), la dilution serait de 11% sur la base du nombre d'actions actuellement en circulation.
Recommandation
Après la mise à jour de notre modèle et l'intégration des fonds levés, notre objectif de cours passe à 26,30 € (vs 24,00 €). Notre recommandation passe à Neutre (vs Alléger).