Double Eagle envisage de vendre son producteur de pétrole de schiste pour 6,5 milliards de dollars, selon certaines sources

information fournie par Reuters •29/05/2024 à 21:08

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par David French

Le promoteur pétrolier et gazier prolifique Double Eagle étudie la possibilité de vendre son dernier producteur basé dans le bassin Permien dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoir plus de 6,5 milliards de dollars, dette comprise, selon des personnes familières avec le dossier.

L'équipe de Double Eagle devrait lancer un processus de vente du producteur au cours du second semestre de cette année, ont indiqué les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Les producteurs de pétrole et de gaz cotés en bourse, y compris ceux qui opèrent déjà dans la partie Midland du Permien, où se trouve Double Eagle Energy Holdings IV, devraient être des acquéreurs potentiels, ont ajouté les sources, tout en précisant qu'un accord n'était pas garanti.

Si les négociations aboutissent, la vente de Double Eagle IV constituerait l'une des plus importantes transactions impliquant un producteur d'énergie américain privé au cours de l'année écoulée.

Parmi les récentes transactions notables impliquant des producteurs privés, on peut citer le rapprochement de Diamondback Energy FANG.O avec Endeavor Energy pour un montant de 26 milliards de dollars et l'acquisition de CrownRock par Occidental Petroleum OXY.N pour un montant de 12 milliards de dollars en numéraire et en actions.

Un accord permettrait à l'équipe dirigée par les entrepreneurs pétroliers Cody Campbell et John Sellers, qui ont vendu leur troisième itération de Double Eagle à Pioneer Natural Resources pour 6,4 milliards de dollars en 2021, d'engranger une nouvelle fois des gains considérables.

Double Eagle IV, qui compte EnCap Investments comme son principal investisseur, a levé 2,3 milliards de dollars au total depuis son lancement auprès d'investisseurs tels qu'Apollo Global Management APO.N , Elda River Capital et des membres de son équipe de direction.

Double Eagle, EnCap et Elda River se sont refusés à tout commentaire. Apollo n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le quatrième gisement Double Eagle couvre environ 55 000 acres nettes au Texas et devrait générer plus de 90 000 barils d'équivalent pétrole de production nette d'ici la fin de l'année, selon les sources.

L'activité de fusion et d'acquisition dans le secteur des schistes aux États-Unis a atteint des niveaux record au cours de l'année écoulée en raison d'une vague de méga-acquisitions, les sociétés d'exploration et de production cherchant à augmenter leur taille et à ajouter des sites de forage de premier ordre dans le cadre d'une vague de consolidation unique en son genre. .

Parmi les transactions les plus importantes, citons le rachat de Pioneer par Exxon Mobil XOM.N pour 60 milliards de dollars ; l'acquisition en cours de Hess HES.N par Chevron

CVX.N pour 53 milliards de dollars ; et le rachat de Marathon Oil MRO.N par ConocoPhillips COP.N pour 22,5 milliards de dollars, qui a été annoncé plus tôt dans la journée de mercredi.