Dauphine Patrimoine obtient une licence de société de gestion de portefeuille

information fournie par Agefi Asset Management  •21/12/2017 à 15:30

(NEWSManagers.com) - La société de conseil en gestion de patrimoine Dauphine Patrimoine a obtenu, auprès de l'Autorité des marchés financiers ( AMF), une licence de société de gestion de portefeuille pour une nouvelle entité baptisée Dauphine AM, a appris NewsManagers en consultant la base de données Geco. Cet agrément a été délivré par l' AMF le 4 décembre 2017. Ce précieux sésame autorise la société à gérer et commercialiser des OPCVM et des FIA européens, des mandats d'arbitrage dans le cadre des contrats d'assurance vie en unités de comptes, des fonds gérés par d'autres gestionnaires mais également de fournir du conseil en investissement.

Dauphine Patrimoine a été fondée en 2004 par François-Xavier Legendre, ancien gestionnaire de clientèle privée et directeur de la gestion chez Rothschild & Cie Gestion pendant plus de 11 ans. La société travaille avec plus de 300 familles, selon son site internet.