LONDRES, 19 juin (Reuters) - La société de
capital-investissement CVC Capital Partners a mandaté des
banques conseil pour la vente du groupe d'alimentation
Continental Foods dont il espère tirer plus d'un milliard
d'euros, apprend-on lundi auprès de sources proches du dossier.
Continental Foods, qui produit des soupes, sauces et
bouillons, possède notamment les marques Liebig en France et
Erasco en Allemagne. CVC, basé à Londres, avait acquis la
société en 2013 auprès de l'américain Campbell Soup CPB.N pour
400 millions d'euros.
Le marché des aliments conditionnés connaît actuellement une
vague de consolidation dans un contexte de ralentissement des
ventes. Après avoir résisté à une tentative d'OPA de l'américain
Kraft Heinz KHC.O , Unilever ULVR.L UNc.AS cherche à céder
ses margarines tandis que Reckitt Benckiser Group RB.L a mis
en vente sa moutarde French et d'autres marques nord-américaines
pour financer le rachat de Mead Johnson Nutrition MJN.N .
Et Nestlé NESN.S a annoncé la semaine dernière envisager
une possible vente de son activité américaine de confiserie.
CVC, qui vient de lever un montant record de 16 milliard
d'euros pour son dernier fonds, s'est adjoint les services de la
banque suisse UBS UBSG.S et de la banque d'affaires parisienne
Messier Maris & Associés pour chercher un acquéreur pour
Continental Foods, ont dit les sources.
Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de CVC, UBS et
Messier Maris.
Basé près d'Anvers en Belgique, Continental Foods emploie
plus d'un millier de personnes en Europe et a réalisé l'an
dernier un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 90 millions
d'euros sur un chiffre d'affaires de quelque 400 millions. Le
groupe a des sites de production en France, en Belgique et en
Allemagne, avec également une présence en Finlande et en Suède.
Sur la base d'un multiple de 12 fois l'Ebitda, la
transaction pourrait dépasser le milliard d'euros, ont ajouté
les sources.
(Martinne Geller et Pamela Barbaglia, Véronique Tison pour le
service français)