CSG ramène à 2,15 milliards de dollars son offre d'achat de l'unité de munitions de Vista Outdoor

information fournie par Reuters •23/07/2024 à 02:08

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de Vista Outdoor aux paragraphes 4 et 5)

Vista Outdoor VSTO.N a déclaré lundi que Czechoslovak Group avait augmenté le prix d'achat de base de son activité munitions, Kinetic Group, de 50 millions de dollars pour le porter à 2,15 milliards de dollars.

Au début du mois, Vista avait rejeté l'offre finale de rachat de la société d'investissement MNC Capital , qui s'élevait à 3,2 milliards de dollars, soit 42 dollars par action, pour l'ensemble de l'entreprise, estimant que l'offre sous-évaluait Revelyst, son activité d'équipement de performance.

MNC a déclaré lundi qu'elle ferait une offre publique d'achat aux actionnaires de Vista au prix de 42 dollars par action, si la société l'approuvait et ne réduisait pas son offre finale.

Vista, en réponse à MNC, a déclaré qu'elle ne soutenait pas la proposition et a réaffirmé qu'elle était "fermement convaincue" de la supériorité de la transaction avec CSG.

Elle a également précisé que MNC est et n'est soumise à aucune restriction de la part de Vista qui nécessiterait son consentement à une offre publique d'achat non sollicitée par MNC.

Vista a décidé de scinder ses unités de matériel de performance et de munitions en deux sociétés distinctes en 2022.

La dernière offre de CSG intervient après que son projet de transaction a rencontré l'opposition du groupe de conseil en procuration Institutional Shareholder Services et de l'actionnaire Gates Capital Management.

ISS avait déclaré que l'offre de MNC constituait une "meilleure alternative".

C'est la quatrième fois que CSG relève son offre pour Kinetic Group, qui abrite des marques telles que Federal Ammunition, depuis son offre initiale de 1,91 milliard de dollars faite en octobre.

La société de défense basée à Prague a également augmenté de 3 dollars par action la contrepartie en numéraire payable aux actionnaires de Vista. À la clôture de l'opération, les actionnaires de Vista recevront 24 dollars par action en numéraire et une action ordinaire de Revelyst.

Vista a ajourné son assemblée générale extraordinaire virtuelle au 30 juillet, au lieu du 23 juillet, et a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'accord avec CSG soit conclu au début du mois d'août.

La société a également communiqué les résultats préliminaires du premier trimestre pour les deux unités et a réitéré ses prévisions de ventes pour l'exercice 2025, comprises entre 2,67 et 2,78 milliards de dollars.