CoreWeave en hausse après une vente renforcée d'obligations convertibles d'un montant de 3,7 milliards de dollars

information fournie par Reuters •18/09/2026 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions du fournisseur de services cloud d'IA CoreWeave CRWV.O ont progressé de 0,9 % à 80,60 dollars lors des échanges avant l'ouverture vendredi, après une émission d'obligations convertibles ayant dépassé les objectifs

** CRWV annonce le prix d'une émission privée de 3,7 milliards de dollars d'obligations convertibles à 2,875 % (OC), arrivant à échéance le 1er avril 2033

** Le montant de l’émission a été porté de 3 milliards de dollars; le prix de conversion de 97,85 dollars a été fixé à 22,5 % au-dessus du dernier cours de l’action, qui s’établissait à 79,88 dollars jeudi

** L’action CRWV a clôturé en baisse d’environ 4 % jeudi après que la société a lancé l’émission des obligations convertibles à des fins générales et a annoncé son intention de vendre jusqu’à 35 millions d’actions dans le cadre d’un programme d’offre « at-the-market » (ATM), dans le but d’atteindre un profil de crédit de qualité « investment grade »

** Aux niveaux actuels du cours de l'action, le programme ATM pourrait permettre de lever 2,8 milliards de dollars supplémentaires

** CRWV a l’intention d’utiliser environ 498,8 millions de dollars du produit net issu de l’émission d’obligations convertibles pour financer le coût des opérations de « capped call »; le prix plafond de 199,70 dollars représente une prime de 150 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société a également indiqué jeudi matin avoir signé au troisième trimestre des contrats à court terme avec des clients pour une capacité de calcul évaluée à environ 40 millions de dollars par mégawatt sur une base annualisée, et avoir porté sa capacité sous contrat à environ 4,2 gigawatts au 11 août, contre environ 3,7 GW à la fin juin

** À la clôture de jeudi, l’action CRWV affichait une hausse d’environ 12 % depuis le début de l’année

** La recommandation moyenne de 40 analystes est « acheter »; l'objectif de cours médian est de 150 dollars, selon LSEG