ConocoPhillips envisage une offre de CrownRock pour défier ses rivaux

information fournie par Reuters •26/10/2023 à 13:30

par David French

ConocoPhillips COP.N envisage une offre pour CrownRock LP, un producteur d'énergie dans l'ouest du Texas, dans le bassin Permien, ont déclaré des personnes familières avec le sujet, alors que la consolidation dans le secteur s'accélère.

Conoco, basé à Houston, le plus grand producteur américain de pétrole et de gaz après Exxon Mobil Corp XOM.N et Chevron Corp

CVX.N , a exprimé son intérêt à participer au processus de vente pour la société privée CrownRock, dont la valeur est estimée entre 10 et 15 milliards de dollars, ont indiqué les sources.

Les banquiers d'affaires de CrownRock ont demandé aux parties intéressées de soumettre des offres initiales la semaine prochaine, ont ajouté deux des sources.

Diamondback Energy FANG.O , Devon Energy DVN.N , Marathon Oil

MRO.N et Continental Resources étudient également des offres potentielles pour CrownRock, ont indiqué les sources.

Aucun accord avec l'une de ces sociétés n'est certain et d'autres soumissionnaires pourraient se manifester, ont ajouté les sources, qui ont demandé à ne pas être identifiées en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Conoco, Devon et Marathon Oil se sont refusés à tout commentaire. CrownRock, Continental et Diamondback n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

La pression exercée sur les producteurs de pétrole et de gaz pour qu'ils augmentent leur taille par le biais d'achats s'est intensifiée ce mois-ci après qu'Exxon a conclu un accord de 60 milliards de dollars pour acheter Pioneer Natural Resources Co PXD.N et que Chevron a signé un accord de 53 milliards de dollars pour acheter Hess Corp HES.N .

CrownRock possède environ 86 000 acres nettes dans la partie nord du bassin de Midland au Texas, qui fait partie du Permien, la plus grande région productrice de pétrole des États-Unis. La société est dirigée par Timothy Dunn, homme d'affaires milliardaire texan, et soutenue par la société de capital-investissement Lime Rock Partners.

Au deuxième trimestre, Conoco était le plus grand producteur de la région permienne, derrière Pioneer et EOG Resources EOG.N , tandis que Diamondback et Devon se classaient respectivement sixième et septième.

Bloomberg News a rapporté la semaine dernière que Devon envisageait une offre pour CrownRock, et que Devon avait également eu des discussions préliminaires sur un rapprochement avec Marathon.

Les sources qui ont parlé à Reuters ont déclaré que Devon et Marathon avaient entamé des négociations au cours de l'été. Les sociétés ont mis fin aux négociations en août parce qu'elles ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur les conditions, ont ajouté les sources.