Coinbase en hausse après un financement par obligations convertibles de 2,6 milliards de dollars

information fournie par Reuters •06/08/2025 à 11:43

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6 août - ** Les actions de l'échange de crypto-monnaie Coinbase Global COIN.O en hausse de 1,5% en pré-marché à 302,43 $ après une augmentation de capital supérieure à l'objectif ** COIN a annoncé mardi en fin de journée des offres de prix de 1,3 milliard de dollars d'obligations convertibles à 0% (OC) à échéance 2029 et de 1,3 milliard de dollars d'obligations convertibles à 0% à échéance 2032

** Le prix de conversion initial des OC 2029 de 454,44 $ est une prime de 52,5 % par rapport à la dernière clôture des actions, tandis que le prix de conversion initial des OC 2032 est fixé à 394,84 $, soit 32,5 % au-dessus de la dernière vente ** Les actions de COIN ont terminé mardi en baisse de 6,3 % à 297,99 $ après que CO ait dévoilé des offres d'OC d'une valeur de 2 milliards de dollars

** CO prévoit d'utiliser le produit net à des fins générales, y compris le fonds de roulement, les dépenses d'investissement, les investissements et les acquisitions, et pourrait racheter certaines de ses obligations convertibles en circulation

** Elle a également l'intention d'utiliser environ 194,4 millions de dollars du produit pour payer les appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour atténuer la dilution ** Le vendredi dernier, l'action a chuté de ~17% après que CO ait affiché une baisse du bénéfice ajusté au deuxième trimestre en raison de la volatilité réduite des crypto-monnaies

** Jusqu'à la clôture du mardi, les actions ont augmenté de 20% depuis le début de l'année par rapport à un gain de ~7% dans le secteur financier de l'indice S&P 500 .SPSY .

** La note moyenne des 34 analystes couvrant COIN est "acheter"; PT médian de 375 $ en hausse par rapport à 281 $ il y a un mois, selon les dernières données de LSEG