Cloudflare plonge après une offre de dette convertible de 1,75 milliard de dollars

information fournie par Reuters •13/06/2025 à 15:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 juin - ** Les actions de la société de logiciels Cloudflare NET.N ont baissé de 1,7 % en avant-marché à 167,92 $ après une augmentation de capital ** La société basée à San Francisco annonce le prix de 1,75 milliard de dollars d'obligations convertibles à 5 ans à 0 %

** Le prix de conversion initial de 247,67 $ est supérieur de 45 % à la dernière clôture de l'action. Les actions de NET ont chuté de 5 % à 170,81 $

** La société, qui offre des services pour améliorer la sécurité et la performance des sites Web et des applications, prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris le fonds de roulement, les dépenses d'investissement, le remboursement de la dette et les acquisitions potentielles

** La société a également l'intention d'utiliser environ 248 millions de dollars du produit pour payer les appels plafonnés, les transactions dérivées pour atténuer la dilution des actionnaires

** Le prix plafond initial est de 469,73 $, ce qui représente une prime de 175 % par rapport à la dernière vente

** La société a une capitalisation boursière d'environ 59 milliards de dollars, selon les données du LSEG

** Jusqu'à jeudi, l'action a augmenté de 59 % depuis le début de l'année

** Sur les 35 analystes couvrant NET, 21 considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 12 comme un "maintien" et 2 comme une "vente" ou une "forte vente"; le PT médian est de 151 $, selon les dernières données de LSEG