FRANCFORT/LONDRES, 30 août (Reuters) - Le fonds Cinven
attend des offres allant jusqu'à 2,4 milliards d'euros pour le
fabricant allemand de céramiques industrielles CeramTec, a-t-on
appris auprès de sources proches du dossier.
Les parties intéressées ont jusqu'au 12 septembre pour
soumettre leurs propositions, ont-elles ajouté.
Le japonais Kyocera 6971.T et le sud-coréen LG Chem
051910.KS sont pressentis pour participer aux enchères, tout
comme un certain nombre d'investisseurs comme BC Partners, CVC,
Advent, CD&R, Bain Partners ou PSP.
Les offres devraient valoriser la société de 2,2 à 2,4
milliards d'euros sur la base d'un multiple de 11 à 12 fois son
excédent brut d'exploitation (Ebitda) prévu à 200 millions
d'euros en 2017, ont encore indiqué les sources.
Cinven et les prétendants cités n'ont pas souhaité commenter
ou n'ont pas donné suite à des demandes de réaction.
Morgan Stanley MS.N et BAML BAC.N conseillent le fonds
pour cette opération.
L'origine de CeramTec remonte en 1903 avec le fabricant de
porcelaine Thomaswerke, qui à partir des années 1920 fournissait
AEG en pièces céramiques. La société a rebaptisée CeramTec après
son rachat en 1985 par le groupe chimique Hoechst, lui-même
absorbé ensuite par Sanofi SASY.PA .
Après plusieurs changements de propriétaire, l'entreprise a
été rachetée en 2004 par Rockwood, contrôlé par KKR KKR.N .
Cinven a acquis CeramTec en 2013 pour 1,5 milliard d'euros
et, après des efforts infructueux pour l'introduire en Bourse en
2015, a choisi de la faire grossir avec les acquisitions
successives de l'américain DAI Ceramics en mai 2016 puis d'une
filiale britannique de Morgan Advanced Materials cette année.
(Arno Schütze et Claire Ruckin, Véronique Tison pour le service
français)