Chewy en baisse, BC Partners réduisant sa participation dans le cadre d'une offre secondaire et d'un rachat d'actions

information fournie par Reuters •20/09/2024 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

20 septembre - ** Les actions de Chewy CHWY.N ont baissé de 2,3 % avant la mise sur le marché à 30,40 $, le principal actionnaire ayant réduit sa participation dans le distributeur en ligne de produits pour animaux de compagnie

** La société a annoncé jeudi la fixation du prix de l'offre de 16,7 millions d'actions vendues par BC Partners à 30 $, soit une décote de 3,5 % par rapport à la dernière vente

** Morgan Stanley est l'unique preneur ferme

** La société a également racheté 300 millions de dollars d'actions à la société de capital-investissement

** BC Partners se débarrasse d'environ 27 millions d'actions, réduisant ses avoirs à environ 248 millions d'actions, selon le prospectus déposé auprès de la SEC

** Avant les transactions, Chewy avait environ 418 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 13 milliards de dollars

** BC Partners a acquis PetSmart dans le cadre d'une transaction de 8,7 milliards de dollars en 2014. PetSmart a ensuite acheté Chewy en 2017 et l'a introduite en bourse en 2019 au prix de 22 $

** Entre-temps, les transactions sur CHWY ont été extrêmement volatiles cet été. Le 27 juin, CHWY a grimpé de 34% pour atteindre un sommet intrajournalier de 39,10 $ avant de terminer la séance à 29,05 $ après que l'influenceur Keith Gill, également connu sous le nom de "Roaring Kitty", ait posté sur X et, quelques jours plus tard, ait dévoilé une participation de 6,6% dans l'entreprise

** Jusqu'à jeudi, CHWY a progressé de ~32 % depuis le début de l'année