Chart Industries et Flowserve vont fusionner pour un montant d'environ 19 milliards de dollars

information fournie par Reuters •04/06/2025 à 18:19

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(Ajout du contexte aux paragraphes 2 et 3, commentaire de l'analyste au paragraphe 4) par Anshuman Tripathy

Le fabricant américain d'équipements Chart Industries GTLS.N et le fabricant de systèmes de contrôle des flux Flowserve Corp FLS.N ont accepté de fusionner dans le cadre d'une opération entièrement en actions, évaluant l'entreprise combinée à environ 19 milliards de dollars.

L'opération devrait permettre à l'entité combinée de tirer parti de la forte demande d'équipements industriels et de services après-vente.

Cette demande découle des investissements mondiaux croissants dans l'intelligence artificielle et les centres de données modernes, qui nécessitent des systèmes avancés de refroidissement et de traitement des fluides pour alimenter les systèmes informatiques et les serveurs.

"L'objectif de la fusion semble être de créer une puissance du marché des pièces détachées, les services après-vente représentant environ 42 % de l'entité combinée", a déclaré Gregory Lewis, analyste chez BTIG.

Chart fabrique des équipements industriels tels que des vannes et des techniques de mesure pour la manipulation de molécules de gaz et de liquides, tandis que Flowserve fabrique des vannes, des joints et des pompes industrielles.

Le mois dernier, Chart a enregistré une hausse de 5,3 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre et a déclaré qu'elle évaluerait les transactions axées sur la réparation et les services, entre autres domaines.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Chart recevront 3,165 actions ordinaires de Flowserve pour chaque action détenue, ont indiqué les deux sociétés.

Les actionnaires de Chart détiendront environ 53,5 % de la société issue de la fusion, tandis que les actionnaires de Flowserve détiendront le reste.

Selon les données compilées par LSEG, la capitalisation boursière de Chart s'élevait à 7,26 milliards de dollars à la dernière clôture, tandis que celle de Flowserve s'élevait à 6,6 milliards de dollars.

L'opération devrait permettre de réaliser des économies annuelles d'environ 300 millions de dollars au cours des trois années suivant la transaction, qui devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre de cette année.

Scott Rowe, directeur général de Flowserve, dirigera la nouvelle société, tandis que Jill Evanko, directrice générale de Chart, présidera le conseil d'administration.

La nouvelle société fonctionnera sous un nouveau nom et une nouvelle marque, qui seront annoncés lors de la conclusion de l'opération, ont indiqué les deux sociétés.