PARIS, 18 décembre (Reuters) - CGG GEPH.PA annonce
vendredi que 93,8% des obligations à échéance 2017 en
circulation, soit 126,7 millions de dollars, ont été apportées à
l'offre publique d'échange organisée dans le cadre des
opérations de refinancement engagées pour rééchelonner sa dette.
En outre, 45,1 millions de dollars d'obligations 2021 et
80,37 millions d'obligations 2022 ont été apportés, ajoute CGG
dans un communiqué.
L'offre a été lancée en novembre par CGG Holding (US),
filiale indirecte du spécialiste des services et équipements
géophysiques, touché de plein fouet par la réduction des budgets
d'exploration des compagnies pétrolières.
En outre, 45,1 millions de dollars d'obligations 2021 et
80,37 millions d'obligations 2022 ont été apportés, indique CGG
dans un communiqué.
Les 126 millions de dollars d'obligations 2017 et 84
millions d'euros restants d'un prêt du groupe néerlandais Fugro
FUGRc.AS datant de 2013 seront remplacés par un prêt à terme
garanti et à maturité 2019, avait précisé CGG le 7 décembre en
annonçant une augmentation de capital de 350 millions d'euros
maximum pour renforcer ses fonds propres.
Le communiqué :
http://bit.ly/1Qx7aI4
(Dominique Rodriguez, édité par Jean-Michel Bélot)