Celcuity progresse après l'émission d'une obligation convertible de grande taille et la vente d'actions

information fournie par Reuters •30/07/2025 à 15:37

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(Corrige le 8ème point pour indiquer que la société ne conclura pas de transactions d'achat plafonnées)

30 juillet - ** Les actions de Celcuity CELC.O ont augmenté de 1,3 % à 39 $ avant la cloche après que la société de biotechnologie ait levé plus de capitaux que prévu ** CELC, basée à Minneapolis, Minnesota, a annoncé le prix des offres publiques simultanées d'obligations convertibles à 6 ans à 2,75 % d'un montant de 175 millions de dollars (CBs) et de ~2,2 millions d'actions, y compris 400 000 bons de souscription préfinancés, à 38 $ ** Le produit brut total de l'offre d'actions s'élève à 85 millions de dollars ** Le prix de conversion initial des OC est fixé à 51,30 $, soit une prime de 35 % par rapport au prix de l'offre d'actions ** Mardi, les actions de CELC ont terminé la séance en hausse de 4,7 % à 38,50 $ après avoir dévoilé les offres prévues de 150 millions de dollars de bons de souscription et de 75 millions de dollars d'actions ** Le lundi, les actions de CELC ont grimpé de 167 % après que la société ait déclaré que son médicament expérimental, le gedatolisib, associé à l'Ibrance de Pfizer PFE.N et au Faslodex d'AstraZeneca AZN.L , a retardé la progression du cancer du sein avancé de plus de sept mois, par rapport au Faslodex seul, dans une étude de stade avancé ** CELC a l'intention d'utiliser le produit net des offres pour le fonds de roulement et à des fins générales, y compris pour les essais cliniques, le lancement commercial et les dépenses de recherche et développement ** Dans le cadre de l'offre de CBs, la société a décidé de ne pas conclure de transactions d'appels plafonnés, qui sont des transactions dérivées visant à compenser la dilution ** Jefferies, TD Cowen et Leerink sont les teneurs de livre adjoints pour les offres

** Les 8 analystes qui couvrent CELC sont tous haussiers; le PT médian de 54 $ est en hausse par rapport à 28 $ il y a un mois, selon les données de LSEG