20 décembre (Reuters) - Le fabricant canadien d'emballages
et d'étiquettes CCL Industries CCLb.TO a annoncé mardi
l'acquisition pour 1,13 milliard de dollars canadiens (811
millions d'euros) du fabricant britannique de billets de banque
Innovia Group.
Avec cette acquisition, CCL devrait devenir le leader
mondial du marché des billets en polymère, un segment en forte
croissance.
La Grande-Bretagne est l'un des principaux pays à avoir
adopté des billets de banque en plastique qui sont déjà en
circulation au Canada, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en
Australie.
Conçu à partir d'un film plastique fin et souple, le nouveau
billet de cinq livres de la Banque d'Angleterre est censé être
plus propre et plus difficile à falsifier.
Le polymère utilisé par Innovia pour le produire a toutefois
déclenché la colère des végétariens qui s'insurgent contre la
présence de résidus issus de la graisse animale.
Le rachat d'Innovia est le dernier en date d'une série
d'acquisitions ou de prise de contrôle d'entreprises
britanniques par des groupes étrangers depuis la chute de la
livre sterling à la suite du vote de la Grande-Bretagne en
faveur d'une sortie de l'Union européenne.
Le concepteur de puces ARM Holdings ARM.L a été avalé par
l'opérateur télécoms japonais SoftBank Group 9984.T dans les
jours qui ont suivi le vote du Brexit . Le groupe
américain Twenty-First Century Fox FOXA.O , contrôlé par le
milliardaire Rupert Murdoch, a conclu la semaine dernière le
rachat des 61% du télédiffuseur Sky SKY.L qu'il ne détenait
pas encore.
Le rachat d'Innovia par CCL se fera en numéraire, hors
dette, auprès des fonds britanniques de capital-investissement
qui le contrôlaient jusqu'ici sous la conduite de The Smithfield
Group. Le groupe canadien s'attend à ce qu'Innovia dégage
environ 570 millions de dollars canadiens en chiffre d'affaires
net en 2017.
Les ventes annuelles pro-forma de CCL devraient dépasser 5
milliards de dollars canadiens après la transaction, dont le
bouclage est prévu pour la fin du premier trimestre de 2017, a
dit le groupe canadien.
Une partie de cette participation est vendue par Epiris,
filiale de gestion en cours de scission d'Electra Private Equity
ELTA.L , qui a investi 40 millions d'euros dans Innovia en
2014.
(Aravind K et Esha Vaish; Claude Chendjou pour le service
français, édité par Véronique Tison)