CBIZ acquiert le cabinet d'expertise comptable Marcum pour un montant de 2,3 milliards de dollars

information fournie par Reuters •31/07/2024 à 14:14

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(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'opération)

Le fournisseur de services financiers et d'assurance CBIZ CBZ.N a déclaré mercredi qu'il achèterait Marcum, l'un des plus grands fournisseurs de services comptables aux États-Unis, dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de 2,3 milliards de dollars.

Le marché de la comptabilité aux États-Unis est dominé par les "quatre grands": Deloitte, EY, KPMG et PwC.

Au cours des douze derniers mois, le secteur a subi la pression d'un ralentissement des dépenses des clients, en particulier dans le domaine des services de conseil, en raison des incertitudes économiques et d'un environnement caractérisé par des taux d'intérêt élevés.

Marcum, fondé en 1951 et basé à New York, fournit des services de fiscalité, d'attestation, de comptabilité et de conseil. Elle possède des bureaux dans plus de 43 marchés aux États-Unis et compte plus de 35 000 clients.

Son activité d'attestation, qui consiste à examiner les prévisions financières des entreprises et d'autres informations, serait rachetée par Mayer Hoffman McCann, un cabinet comptable distinct.

CBIZ a déclaré qu'elle s'attendait à payer environ la moitié de l'opération, qui devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre de cette année, en espèces.

Séparément, mercredi, CBIZ a annoncé un bénéfice ajusté de 50 cents par action pour le deuxième trimestre, en baisse par rapport aux 55 cents de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires total de la société a augmenté de 5,4 % au cours du trimestre clos le 30 juin.

Perella Weinberg Partners est le banque conseil de CBIZ, tandis que la Deutsche Bank est le banque conseil de Marcum pour l'opération.