PARIS, 7 novembre (Reuters) - Casino CASP.PA a annoncé
jeudi avoir obtenu pour 1,8 milliard d'euros de nouveaux
financements, afin de refinancer une partie de sa dette
existante, alors que l'objectif initial de cette opération
lancée en octobre était de 1,5 milliard.
"Dans le cadre de son plan de refinancement annoncé le 22
octobre, le groupe Casino annonce le succès de la syndication
d’un prêt à terme ("Term Loan B") de 1.000 millions d'euros et
du placement d’une obligation high yield sécurisée de 800
millions d'euros, tous deux de maturité janvier 2024", annonce
le distributeur dans un communiqué.
"Le montant des nouveaux financements du groupe s’élève
ainsi à 1,8 milliard d'euros, en hausse de 300 millions d'euros
par rapport au montant cible de 1,5 milliard d'euros annoncé
initialement, ce qui reflète la large sursouscription de ces
instruments par les investisseurs", ajoute-t-il.
"Ce montant additionnel augmentera la taille de l’offre de
rachat portant sur les obligations de maturité 2020, 2021 et
2022, qui a été lancée le 5 novembre et devrait se clôturer le
12 novembre."
Casino précise que la maturité moyenne de sa dette va passer
de 3,3 à 3,9 années.
(Bertrand Boucey)