14 septembre (Reuters) - Lesactions d'Arm Holdings ARM.O de
SoftBank ont ouvert 10% au-dessus de leur prix d'offre
lors de leurs débuts sur le Nasdaq jeudi, donnant au concepteur
de puces une évaluation de près de 60 milliards de dollars lors
de son retour sur les marchés publics après sept ans.
Son action a ouvert à 56,10 dollars par American Depositary
Share, alors que le prix de l'offre publique initiale
(introduction en bourse) était de 51 dollars, ce qui constitue
un signe de confiance pour les autres entreprises qui prévoient
de s'introduire en bourse.
Mercredi, Arm avait obtenu une évaluation de 54,5
milliards de dollars après avoir fixé le prix de son
introduction en bourse dans la partie supérieure de la
fourchette prévue. Elle a rapporté 4,87 milliards de dollars à
SoftBank, qui détient toujours une participation de 90,6 %.
Voici une chronologie des principaux événements:
Date Développement
17 juillet 2016 SoftBank déclare qu'elle achètera
Arm pour 32 milliards de dollars en
espèces, la privatisant ainsi
17 juin 2019 Nvidia déclare qu'elle fera
fonctionner ses puces avec les
processeurs d'Arm pour construire des
supercalculateurs
22 juillet 2020 Arm suscite l'intérêt de Nvidia pour un
rachat, selon Bloomberg
12 septembre Nvidia se rapproche d'un accord
2020 pour acheter Arm à SoftBank pour plus de
40 milliards de dollars, d'après les
sources de Reuters
13 septembre Nvidia déclare qu'elle achètera
2020 Arm à SoftBank pour un montant pouvant
atteindre 40 milliards de dollars
14 septembre Le gouvernement britannique déclare
2020 qu'il examinera attentivement
l'accord de rachat d'Arm par Nvidia, y
compris ce que cela pourrait signifier
pour le siège social de l'entreprise en
Angleterre
15 septembre Un article d'opinion paru dans le
2020 quotidien chinois Global Times, soutenu
par l'État, affirme que le projet
d'acquisition d'Arm par Nvidia auprès de
SoftBank est "troublant"
21 septembre Le ministre britannique du numérique
2020 déclare que évalue l'impact de la
vente d'Arm, y compris l'engagement de
conserver son siège social et son
personnel à Cambridge
6 janvier 2021 L'autorité britannique de régulation de
la concurrence déclare à l'adresse
qu'elle va ouvrir une enquête sur
l'acquisition d'Arm par Nvidia
12 février 2021 La Federal Trade Commission américaine
ouvre une enquête approfondie sur
l'accord d'acquisition d'Arm par Nvidia,
rapporte Bloomberg
19 avril 2021 Le gouvernement britannique déclare
qu'il examinera les implications
de l'achat d'Arm par Nvidia sur la
sécurité nationale
2 juillet 2021 Le directeur général d'Arm déclare que
l'accord avec Nvidia vaut mieux
que de redevenir une société publique
indépendante
3 août 2021 Le gouvernement britannique envisage de
bloquer l'acquisition d'Arm en
raison de risques potentiels pour la
sécurité nationale, rapporte Bloomberg
News
20 août 2021 L'acquisition d'Arm par Nvidia se heurte
à un obstacle majeur après qu'un
régulateur britannique a estimé qu'elle
pourrait nuire à la concurrence et
affaiblir les rivaux, et qu'elle
nécessite une enquête plus approfondie
27 août 2021 L'Union européenne s'apprête à lancer
une enquête formelle de
concurrence sur le projet de rachat d'Arm
par Nvidia au début du mois de septembre,
rapporte le Financial Times
27 oct. 2021 Les autorités concurrence de l'UE ouvrent
une enquête de quatre mois sur
l'offre de rachat d'Arm par Nvidia
16 novembre La Grande-Bretagne ordonne une
2021 enquête approfondie sur l'offre de rachat
d'Arm par Nvidia
2 déc. 2021 La FTC américaine poursuit pour
bloquer l'opération de rachat d'Arm par
Nvidia
6 décembre 2021 La FTC américaine déclare que la
concurrence sur les marchés naissants des
puces pour voitures autonomes et d'une
nouvelle catégorie de puces de réseau
pourrait être entravée si Nvidia procède
à l'achat d'Arm
7 février 2022 SoftBank renonce à sa vente
massive d'Arm à Nvidia, invoquant des
obstacles réglementaires, et cherchera
plutôt à coter l'entreprise
22 juin 2022 Le porte-parole du Premier ministre
britannique Boris Johnson déclare
qu'il n'était pas au courant d'un
quelconque projet visant à obliger Arm à
s'introduire en bourse à Londres, après
que le Financial Times a rapporté que les
autorités envisageaient une telle
démarche
24 juin 2022 Le fondateur et directeur général de
SoftBank, Masayoshi Son, réaffirme
qu'il est très probable qu'Arm soit cotée
au Nasdaq, tout en soulignant qu'aucune
décision n'a été prise
5 mars 2023 Arm devrait viser pour lever au
moins 8 milliards de dollars dans le
cadre de ce qui devrait être un lancement
massif sur le marché boursier américain
cette année, selon les sources de Reuters
29 avril 2023 Reuters rapporte pour la première fois,
en citant des sources, qu'Arm a déposé
auprès des autorités de
régulation, de manière confidentielle, en
vue d'une introduction en bourse aux
États-Unis
12 juin 2023 Arm est en pourparlers avec
certains de ses plus gros clients et
utilisateurs finaux pour faire entrer un
ou plusieurs investisseurs dans le
capital de la société, selon les sources
de Reuters.
8 août 2023 Apple AAPL.O et Samsung Electronics
005930.KS investiront dans Arm
lors de son introduction en bourse,
prévue en septembre, rapporte le journal
japonais Nikkei
8 août 2023 Reuters rapporte pour la première fois
qu'Amazon.com AMZN.O est en pourparlers
pour rejoindre d'autres
entreprises technologiques en tant
qu'investisseur principal lors de
l'introduction en bourse
13 août 2023 Reuters rapporte pour la première fois
que SoftBank est en pourparlers
avec Vision Fund 1 (VF1 pour acquérir les
25 % de parts d'Arm qu'il ne détient pas
directement)
22 août 2023 Le chiffre d'affaires annuel d'Arm a
chuté de 1% en raison d'un
ralentissement des ventes de smartphones,
indique l'entreprise dans son dossier
d'introduction en bourse aux États-Unis
23 août 2023 Reuters rapporte pour la première fois
Arm a signé avec 28 banques pour
son introduction en bourse sans leur
donner d'accord sur les frais
31 août 2023 Arm prévoit de lancer sa tournée
de présentation aux investisseurs après
la fête du travail, d'après des sources
qui se sont confiées à Reuters
1er septembre Reuters rapporte pour la première fois
2023 que clients d'Arm, dont Apple,
Nvidia, Alphabet GOOGL.O et Advanced
Micro Devices AMD.O , ont accepté
d'investir dans l'introduction en bourse
1er septembre Arm vise une valorisation comprise entre
2023 50 et 55 milliards de dollars pour son
introduction en bourse très attendue,
indiquent des sources à Reuters
2 septembre Reuters rapporte pour la première fois
2023 Arm prévoit de demander aux
investisseurs de payer 47 à 51 dollars
pour chacune de ses actions lorsqu'elle
commencera à commercialiser son
introduction en bourse
5 septembre SoftBank lance la tournée de
2023 présentation de l'introduction en bourse
d'Arm
8 septembre Arm voit une demande des investisseurs
2023 six fois supérieure au montant demandé
pour ses actions, déclare une source à
Reuters
10 septembre Reuters rapporte pour la première fois
2023 Arm est sur le point d'obtenir un
soutien suffisant de la part des
investisseurs pour atteindre la
valorisation entièrement diluée de 54,5
milliards de dollars qu'elle recherchait
lors de son introduction en bourse, dans
le haut de la fourchette indiquée, et
envisage de demander aux investisseurs de
l'évaluer plus haut
12 septembre Reuters rapporte pour la première fois
2023 que Arm a reçu suffisamment de
soutien de la part des investisseurs pour
atteindre au moins le haut de la
fourchette de prix lors de son
introduction en bourse, ce qui lui
permettrait d'atteindre une valorisation
de 54,5 milliards de dollars après
dilution
13 septembre Reuters rapporte pour la première fois
2023 Arm a fixé le prix de son
introduction en bourse à 51 dollars
l'unité pour lever 4,87 milliards de
dollars
13 septembre Arm obtient une valorisation de
2023 54,5 milliards de dollars lors de son
introduction en bourse
14 Les actions d'Arm s'ouvrent à
septembre 2023 10% au-dessus de leur prix d'offre lors
de leurs débuts sur le Nasdaq, donnant au
concepteur de puces une évaluation de
près de 60 milliards de dollars