Bruker glisse après la fixation du prix de l'offre de 6 millions d'actions

information fournie par Reuters •30/05/2024 à 15:28

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30 mai - ** Les actions de Bruker Corp's BRKR.O ont baissé de 10,4 % en pré-marché à 65 $, au plus bas depuis début décembre, après que le fournisseur d'équipements de diagnostic pour les sciences de la vie ait augmenté ses capitaux propres

** La société a annoncé en fin de semaine le prix d'une offre de 6 millions d'actions avec BofA et JP Morgan en tant que teneurs de livre conjoints

** Le prix de l'offre a été fixé à 68 $, soit une décote de 6,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action, selon IFR, ce qui équivaut à une levée de fonds brute de 408 millions de dollars

** La société prévoit d'utiliser le produit net pour rembourser la dette suite aux récentes acquisitions, y compris pour rembourser partiellement les emprunts dans le cadre de l'accord de crédit renouvelable

** Bruker a finalisé le 30 avril l'achat de la société de diagnostic moléculaire ELITechGroup pour un montant d'environ 923 millions de dollars et a conclu le 6 mai l'acquisition de NanoString Technologies, un fabricant d'outils pour les sciences de la vie, pour un montant d'environ 393 millions de dollars

** Avec ~145,3 millions d'actions en circulation, Bruker a une capitalisation boursière de 10,5 milliards de dollars

** Jusqu'à mercredi, les actions BRKR ont perdu ~1% depuis le début de l'année et plus de 20% par rapport aux records atteints à la mi-mars