par Esha Vaish
21 juillet (Reuters) - Un consortium formé par les fonds
Blackstone BX.N et CVC Capital Partners CVC.UL a formulé une
offre de 2,86 milliards de livres sterling (3,18 milliards
d'euros) sur le spécialiste des paiements Paysafe Group
PAYS.L .
L'offre de 590 pence par titre, entièrement en cash,
représente une prime d'environ 9% sur le cours de clôture de
Paysafe jeudi.
Dans une communiqué distinct publié vendredi, Paysafe
annonce par ailleurs l'acquisition de son concurrent américain
Merchants Choice Payments Solutions pour 470 millions de dollars
(403 millions d'euros), participant ainsi à l'accélération de la
consolidation dans le secteur.
Les sociétés de paiement sont devenues des cibles
intéressantes pour les émetteurs de cartes de crédit, les
banques et les groupes de hautes technologies, qui cherchent à
profiter de la baisse du nombre des paiements en liquide et de
l'essor des paiements par smartphone et autres appareils mobiles
Au début du mois, Vantiv VNTV.N , spécialiste américain des
technologies de cartes de crédit, avait annoncé le rachat de
Worldpay WPG.L , numéro un britannique des solutions de
paiement, pour 7,7 milliards de livres (8,78 milliards d'euros).
La société danoise de services de paiement Nets A/S
NETS.CO avait également dit avoir été approchée par des
acheteurs potentiels.
Paysafe a lui été contacté par le consortium dès le mois de
mai et a rejeté les premières offres des deux fonds avant
d'étudier celle de 590 pence par action et d'ouvrir ses livres
de comptes.
Blackstone et CVC n'étaient pas disponibles dans l'immédiat.
Old Mutual Global Investors, principal actionnaire de
Paysafe avec une participation d'environ 10,3%, a signé une
lettre de soutien non contraignante à l'offre du consortium.
Si l'opération va à son terme, l'intégralité du capital de
Paysafe sera reversée dans une société nouvellement créée, dont
le consortium aura l'entière propriété.
Des entreprises comme PayPal PYPL.O et Paysafe ont conquis
de larges parts de marché en profitant de l'engouement des
consommateurs pour les transactions en ligne et hors espèces, au
moment où les banques essayaient de développer et d'acheter des
technologies plus sophistiquées.
(Claude Chendjou pour le service français, édité par Wilfrid
Exbrayat)