Birkenstock lance son introduction en bourse aux États-Unis à 46 dollars par action

information fournie par Reuters •10/10/2023 à 23:51

(Ajout d'informations sur la fixation du prix de l'introduction en bourse au paragraphe 2) par Anirban Sen et Echo Wang

NEW YORK, 10 octobre (Reuters) - Le fabricant allemand de chaussures haut de gamme Birkenstock Holding BIRK.N a fixé le prix de son introduction en bourse aux États-Unis (introduction en bourse) au milieu de la fourchette de prix indiquée, à 46 dollars par action, a indiqué la société mardi.

Birkenstock et ses preneurs fermes ont choisi de fixer le prix de l'offre de manière prudente compte tenu de la volatilité du marché, bien que la demande ait été suffisante pour fixer le prix de la vente d'actions au sommet de la fourchette indiquée de 44 à 49 dollars par action, selon des personnes familières avec le dossier.

L'introduction en bourse a permis de lever environ 1,48 milliard de dollars sur la base de 32,3 millions d'actions vendues et valorise l'entreprise à environ 9,3 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.

Birkenstock est la quatrième grande entreprise à lancer une introduction en bourse aux États-Unis au cours des quatre dernières semaines, après celles du concepteur de puces Arm Holdings ARM.O , de l'application de livraison de produits alimentaires Instacart CART.O et de la plateforme d'automatisation du marketing Klaviyo KVYO.N .

La série de cotations récentes a brièvement fait naître l'espoir d'une reprise générale des marchés des capitaux après une période de sécheresse de près de 18 mois. Toutefois, les trois sociétés nouvellement cotées ont abandonné la plupart des gains réalisés sur le cours de leurs actions dans les jours qui ont suivi leur introduction en bourse, ce qui suscite des inquiétudes quant aux perspectives à court terme des nouveaux lancements sur les marchés boursiers.

Alors que les actions d'Arm et de Klaviyo se négocient toujours au-dessus de leur prix d'introduction en bourse, celles d'Instacart valent désormais moins que leur valeur d'introduction en bourse.

Birkenstock a été fondée en 1774 dans le village allemand de Langen-Bergheim par Johannes Birkenstock et son jeune frère Johann Adam Birkenstock, tous deux cordonniers. La famille Birkenstock a dirigé l'entreprise pendant six générations après sa création.

La marque a cherché à se positionner comme un article de mode porté par des mannequins et des célébrités. Barbie, interprétée par Margot Robbie, portait une paire de Birkenstocks roses dans la scène finale du film sorti cet été.

L Catterton, le groupe de capital-investissement soutenu par le milliardaire français Bernard Arnault et l'empire du luxe Louis Vuitton Moet Hennessy LVMH.PA , a acquis une participation majoritaire dans Birkenstock en 2021.

Après l'introduction en bourse, L Catterton détiendra une participation de 82,8 % dans Birkenstock et contrôlera la majorité des droits de vote combinés de ses actions en circulation.

Les actions de Birkenstock commenceront à être négociées mercredi à la Bourse de New York sous le symbole "BIRK".

Goldman Sachs GS.N , JPMorgan Chase JPM.N et Morgan Stanley

MS.N sont les principaux preneurs fermes de l'introduction en bourse.