Birkenstock fait son entrée en bourse aux États-Unis, alors que la reprise des cotations s'accélère

information fournie par Reuters •13/09/2023 à 00:48

(Remaniement des paragraphes 1 à 3 et ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

12 septembre (Reuters) - La marque allemande de chaussures haut de gamme Birkenstock a déposé mardi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, soulignant ainsi la reprise des marchés boursiers du pays et devenant la deuxième grande entreprise européenne à chercher à s'introduire en bourse à l'étranger ce mois-ci.

Le dossier déposé auprès de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers ne divulgue pas les détails financiers de l'offre, mais révèle que le chiffre d'affaires net pour le semestre clos le 31 mars a augmenté de 19 % pour atteindre 644,17 millions d'euros (692,87 millions de dollars) et que le bénéfice a chuté de 45,3 % pour s'élever à 40,21 millions d'euros.

Les ambitions d'introduction en bourse du fabricant allemand de sandales suivent de près celles du fabricant britannique de puces Arm, du fournisseur de services d'automatisation des données Klaviyo et de l'application de livraison de produits alimentaires Instacart, alors que les marchés boursiers américains se redressent après un début d'année marqué par de sombres perspectives économiques.

La demande de Birkenstock fait également suite au blitz marketing autour du film à succès "Barbie", dans lequel la star Margot Robbie a été vue portant une paire de Birkenstocks roses, ce qui a renforcé la popularité des chaussures axées sur le confort parmi les aficionados de la mode.

La décision d'Arm, propriété de SoftBank Group, et maintenant de Birkenstock de s'introduire en bourse en dehors de l'Europe intervient alors que les marchés des introductions en bourse de la région traversent une année morose , avec des volumes bien inférieurs aux niveaux records de 2021. En revanche, les introductions en bourse aux États-Unis ont rapporté près du double du montant obtenu en 2022, selon les données de Dealogic.

En juillet, la société de beauté Oddity Tech ODD.O du propriétaire majoritaire de Birkenstock, L Catterton, a augmenté de 40 % lors de ses débuts sur le Nasdaq. L Catterton est une société de capital-investissement soutenue par LVMH LVMH.PA .

Birkenstock, une entreprise familiale dont les origines remontent à 1774, a annoncé son intention d'introduire ses actions sous le symbole "BIRK" à la Bourse de New York.

Goldman Sachs, J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les principaux preneurs fermes de l'introduction en bourse.

Les entités affiliées à L Catterton contrôleront la majorité des droits de vote combinés des actions après l'offre.

(1 dollar = 0,9297 euro)