BioAge Labs, développeur de médicaments contre l'obésité, vise une valorisation de 640 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse américaine élargie

information fournie par Reuters •25/09/2024 à 13:55

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

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BioAge propose désormais 10,5 millions d'actions, contre 7,5 millions auparavant

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Sofinnova devrait investir jusqu'à 1,4 million de dollars dans l'introduction en bourse

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La société d'investissement devrait acheter des actions d'une valeur de 10,6 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé

(Ajout de détails sur le placement privé au paragraphe 9 et d'informations générales sur l'entreprise et le marché des introductions en bourse au fil du texte)

BioAge Labs vise une valorisation de 639,7 millions de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré mercredi le développeur de médicaments contre l'obésité, signe d'une forte demande de la part des investisseurs.

L'explosion de la demande pour le Zepbound d'Eli Lilly LLY.N et le Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO a attiré l'attention des investisseurs, attirant des capitaux frais vers d'autres développeurs de médicaments contre l'obésité.

BioAge, basée à Richmond, en Californie, cherche à lever jusqu'à 199,5 millions de dollars en offrant 10,5 millions d'actions au prix de 17 à 19 dollars chacune.

La société avait précédemment prévu d'offrir 7,5 millions d'actions dans la même fourchette de prix .

L'introduction en bourse intervient plus d'une semaine après qu'un trio de développeurs de médicaments a levé ensemble plus de 700 millions de dollars dans le cadre de leurs offres surdimensionnées et a fait de bons débuts sur le marché, soulignant l'enthousiasme des investisseurs pour le secteur des biotechnologies.

MBX Biosciences MBX.O , qui développe des thérapies ciblant les troubles endocriniens et métaboliques, notamment le diabète et l'obésité, a fait son entrée en bourse sur au début du mois. Ses actions ont augmenté de 43,7 % par rapport au prix d'introduction en bourse, à la dernière clôture.

Le principal médicament de BioAge, l'azelaprag, est en cours de développement pour traiter l'obésité, en association avec des agonistes du GLP-1 tels que le Zepbound d'Eli Lilly et le Wegovy de Novo Nordisk.

Les affiliés de l'investisseur actuel Sofinnova Venture Partners devraient investir jusqu'à 1,4 million de dollars directement dans l'offre publique, a déclaré BioAge.

En outre, la société d'investissement devrait désormais acheter des actions d'une valeur d'environ 10,6 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé simultané au prix de l'introduction en bourse, ce qui est inférieur à ses attentes antérieures d'environ 15 millions de dollars.

Depuis sa création en 2015, BioAge a levé plus de 300 millions de dollars à ce jour auprès d'investisseurs, notamment les sociétés de capital-risque a16z et Khosla Ventures, le gestionnaire d'investissement RA Capital et le géant de la santé Kaiser Permanente.

BioAge sera cotée sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "BIOA".

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Jefferies et Citigroup sont les souscripteurs de l'offre.