Bigben : "Une émission d’obligations échangeables réussie"
information fournie par EuroLand Corporate 15/02/2021 à 11:26
Emission de 87,3 M€ d'obligations échangeables en actions Nacon
Bigben annonce l'émission d'obligations échangeables en actions Nacon pour un montant de 87,3 M€. Le prix d'échange des obligations est fixé à 9,60 € (+15,9% par rapport au dernier cours coté de Nacon et +20% par rapport au placement accéléré qui a eu lieu concomitamment des actions Nacon). Bigben détient actuellement directement 76,67% de Nacon et, en cas d'échange de l'intégralité des Obligations ou d'exercice de l'option de remboursement en actions (9,1 millions d'actions environ), Bigben détiendrait une participation directe de 66% du capital et des droits de vote de Nacon.