* La transaction se traduira par le paiement à Axa de E190,8
mlns en numéraire
* Axa espère finaliser la cession avant la fin du S1 2016
(Actualisé avec précisions, cours de Bourse)
PARIS, 7 août (Reuters) - Axa AXAF.PA a annoncé vendredi
négocier avec l'assureur belge Ageas AGES.BR la cession de ses
activités au Portugal, une transaction qui se traduira par le
versement au groupe français d'un montant de 190,8 millions
d'euros en numéraire.
L'opération, qui devrait avoir un impact positif d'environ
0,1 milliard sur le résultat net du numéro deux de l'assurance
en Europe après l'allemand Allianz ALVG.DE , s'inscrit dans le
cadre de son plan stratégique à cinq ans visant notamment à
réaliser 1,9 milliard d'euros d'économies d'ici fin 2015.
ID:nL5N0VZ0HO
L'assureur français précise dans un communiqué qu'il espère
finaliser la cession de ses activités portugaises d'ici la fin
du premier semestre 2016.
"Dans le cadre de notre plan stratégique Ambition Axa, nous
concentrons nos efforts et allouons notre capital sur les
marchés ayant de forts potentiels de croissance à long terme",
explique Jean-Laurent Granier, directeur général de la région
Méditerranée et Amérique latine d'Axa.
Les activités d'Axa au Portugal comprennent des
activités d'assurance dommages, d'assurance directe et
d'assurance-vie, épargne et retraite.
Ces activités ont réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires
de 433 millions d'euros et de 203 millions au cours du premier
semestre de l'année.
En 2014, Axa a dégagé un chiffre d'affaires global de près
de 92 milliards d'euros et de 54,52 milliards au cours des six
premiers mois de 2015. ID:nL5N0VZ0HO et ID:nL5N10F0D6
La transaction envisagée valoriserait l'intégralité des
opérations d'Axa au Portugal à 197,5 millions d'euros, un
montant qui représenterait un multiple implicite de 1,2x des
fonds propres au 30 juin 2015, précise Axa.
Les entités portugaises d'Axa concernées par la transaction
seront traitées comme des entités en cours de cession dans les
comptes consolidés d'Axa pour l'année 2015.
La combinaison de ces activités ferait passer Ageas de la
sixième à la deuxième place dans le segment non-vie au Portugal
sur la base des primes brutes émises, avec une part de marché
cumulée de 14,4%, indique de son côté l'assureur belge dans un
communiqué.
Vers 9h55, l'action Axa cède 0,24% à 24,815 euros quand au
même moment, l'indice CAC 40 .FCHI abandonne 0,44%.
A Bruxelles, le titre Ageas se replie de 0,79%.
Axa a fait état mardi d'une hausse de 12% de son résultat
opération pour le premier semestre.
A l'occasion de la publication de ses comptes semestriels,
l'assureur s'est dit prêt à poursuivre sa stratégie
d'acquisitions ciblées pour accroître sa présence dans les pays
émergents et s'adapter aux nouvelles technologies.
Le communiqué d'Axa :
http://go.axa.com/1EcRgIJ
(Noëlle Mennella, édité par Matthieu Protard)