AUDIOVALLEY: Placement de 8 M€ par émission d'OC - Opinion Achat - Objectif: 9,49 € - Potentiel: +106,3% information fournie par GreenSome Finance 19/07/2019 à 09:35
Emission d'OC
- Levée de 8 M€ sous forme d'obligations convertibles
- Dilution potentielle de 14,4%
- Probabilité plus élevée d'un remboursement anticipé du crédit vendeur
Audiovalley annonce avoir réalisé une levée de fonds de 8 M€ dans le cadre d'un placement privé d'un emprunt obligataire convertible.
Les principales caractéristiques des obligations convertibles sont les suivantes :
- Durée : 60 mois
- Taux d'intérêt annuel de 6%
- Prix d'exercice : 5,5 €
- 1 454 545 actions à émettre en cas de conversion intégrale soit une dilution potentielle de 14,4%
Cette opération est une bonne nouvelle puisqu'elle donne au groupe les moyens de financer son développement mais surtout de faire face à ses échéances de remboursement de dettes qui s'élevait à 7,27 M€ sur les exercices 2019 et 2020.
De plus suite à l'accord conclu récemment avec Vivendi portant sur la renégociation des termes de la clause de remboursement anticipé du crédit-vendeur obtenu lors du rachat de la participation majoritaire dans le pôle Radionomy, AudioValley offre désormais un meilleur profil pour envisager la mise en place d'une solution alternative au crédit-vendeur de Vivendi et ainsi solder cette dette avant le 30 octobre 2019 en réglant la somme de 15M€ au lieu des 24,7M€ prévus initialement.